Wealth Management Manager

Waterdrop Financial Services (HK) Limited

  • Tsim Sha Tsui, Hong Kong
  • Permanent
  • Full-time
  • 13 days ago
水滴金融服務（香港）有限公司（以下簡稱“水滴金融”）創立於香港，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，以用戶為本滿足多元化需求。公司憑藉前瞻性的營運理念、強大的產品業務支持網路、專業的規劃諮詢團隊為客戶的財富服務。透過這個龐大的平臺，我們為客戶提供理財策劃，強制性公積金，保險服務，風險管理等全方位金融服務。水滴金融母公司（水滴公司）已於二零二一年五月七日正式登陸紐約證券交易所（股票代碼：WDH）。https://www.waterdropfinancial.com/Job Descriptions:
  • Conduct regular client meetings to evaluate their Financial needs, understand their risk profiles, and identify cross-selling or upselling opportunities.
  • Offer expert advice and guidance on insurance/ Financial products, coverage options, and risk management strategies.
  • Have an interest in finance and insurance sector.
  • Strong team-building skills, willing to learn and determined
  • Strong customer service focus and developed communication skills in direct client contact and problem-solving.
  • Proactive and determined learner
職位描述：
  • 定期與客戶會面，評估客戶的財務需求，了解其風險狀況，並尋找交叉銷售或追加銷售的機會。
  • 就保險/金融產品、承保範圍和風險管理策略提供專業的建議和指導。
  • 對金融和保險業感興趣。
  • 具備優秀的團隊建立能力，樂於學習，並有堅定的決心。
  • 高度重視客戶服務，並具備與客戶直接溝通解決問題的能力。
  • 積極主動、意志堅定的學習者
Requirement：
  • Hold IIQE Paper 1, 3.
  • With IIQE Paper 4, 5 would be an advantage.
  • Degree Holder
  • At least 2 years of experience in the Financial industry .
  • Strong interpersonal, communication and problem solving skills
  • Excellent working attitude and willing to learn
  • Proficient in written and spoken English and Chinese, fluency in Mandarin is preferable
工作要求：
  • 持有IIQE Paper 1、3資格證書。
  • 具有IIQE Paper 4、5資格證書將是優勢。
  • 擁有學位學歷。
  • 具有至少2年金融行業。
  • 工作態度積極主動,願意學習。
  • 精通英文和中文(特別是普通話)的書面及口語表達能力

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